1. 새(band)
2. 풍경은 언제나
3. 나의 하류를 지나
4. 은행나무 숲
5. 너는 내 마음속에 남아
6. 해바라기
7. 새(acoustic)
8. Take 1
9. Why Do I Need Feet When I Have Wings To Fly?
10. Outro

루시드 폴은 모던 락 밴드 '미선이'의 싱어송라이터인 조윤석의 솔로 프로젝트 밴드로서, 이번 1집 앨범은 1999년 8월부터 2000년 12월까지 1년 5개월간 프로듀서 고기모와 함께 공동으로 작업을 진행해 완성한 음반이다.

그동안의 활동으로 평단과 대중들에게 탁월한 감수성과 함께 뛰어난 음악적 가능성을 인정받은 조윤석이 각고의 노력으로 심혈을 기울여 완성한 곡들과 더불어 언더그라운드에서 이름난 실력파 뮤지션들의 연주가 함께 어우러져 기존의 어떠한 앨범보다 더욱 수준 높은 앨범으로 탄생하게 되었다. 특히, 각 곡의 연주부분에서 그 곡에 참여한 세션맨들의 독특하고 섬세한 연주 실력을 감상할 수 있다는 것도 이번 앨범의 빼놓을 수 없는 장점이다.

이미 공전의 히트를 기록한 '미선이'의 1집 앨범에서 보여지던 곡 구성이나 멜로디 라인과는 달리, Lucid Fall의 곡들은 더욱 서정적인 멜로디의 전달과 더불어 잔잔하게 흘러나오는 보컬 라인 또한 하나의 멋진 악기로서 사용되고 있으며, 이를 통해 전보다 한층 더 성숙해진 조윤석의 목소리를 감상할 수 있을 것으로 기대된다.

Lucid Fall의 이번 앨범은 '어어부 프로젝트'의 마부가 직접 아트웍을 자청하여, 손수 모든 제작물의 디자인을 담당함으로써, 서정적이고 아름답지만 결코 밝지 않은 이번 앨범의 아련하고 쓸쓸한 느낌을 한껏 돋보이게 만들어 주었다. 타이틀 곡 '너는 내 마음속에 남아'의 뮤직 비디오는 2000년 쌈넷 뮤직 비디오 컨테스트에서 금상을 수상한 김병서 감독이 제작하였는데, 김감독은 원래 '미선이'의 열성 팬으로, 이번 작업에 남다른 애착을 가지고 혼신의 힘을 기울여 제작하였다. 다분히 영화적인 느낌의 구성과 영상으로 이루어진 이번 뮤직비디오는, 보는 재미와 듣는 즐거움을 동시에 충족시킨 뛰어난 작품으로 평가되고 있다.

앨범을 보면, 수록된 곡들이 어쿠스틱 사운드를 위주로 한 모던 포크를 지향했다. 또한 포크이지만 결코 소박하지 않은 현대적인 뉴에이지 사운드의 영향을 받았으며, 여기에 다소 쓸쓸해보이기까지 하는 서정적인 멜로디가 주를 이루고 있다. 악기 구성에서도 기존 밴드와 달리 어쿠스틱 기타와 멜로디를 위주로 하여 서정적인 분위기를 더해줄 수 있는 악기들이 편성되었다. 어쿠스틱 기타를 중심으로 섹스폰, 아코디언, 오보에, 브러쉬 드럼, 전통 북 등 기본적이며 자연스러운 악기들로 구성되었고, 여기에 스트링 사운드와 이펙트등 분위기를 연출하기 위한 특별한 사운드와 적절한 샘플링을 사용하여 매우 세련된 감각으로 편곡되었다.

*Lucid Fall의 의미 : 조윤석이 평소 좋아하던 단어 Lucid… '반짝이는' 또는 '밝은'이라는 뜻과, '맑고 투명한', 그리고 '영안이 트인 상태'라는 의미를 지녔다. 이 단어와 Fall의 만남은 앨범에 수록된 곡의 몇몇 가사에서도 나타난 것처럼, 가을이 주는 투명하고 맑은 햇살 같은 이미지를 떠올리게 한다.