CD 1
1. All Along the Watchtower - Eddie Vedder & The Million Dollar Bashers
2. I'm Not There - Sonic Youth
3. Goin' To Acapulco - Jim James & Calexico
4. Tombstone Blues - Richie Havens
5. Ballad Of a Thin Man - Stephen Malkmus & The Million Dollar Bashers
6. Stuck Inside Of Mobile With the Memphis Blues Again - Cat Power
7. Pressing On - John Doe
8. Fourth Time Around - Yo La Tengo
9. Dark Eyes - Iron & Wine & Calexico
10. Highway 61 Revisited - Karon O & the Million Dollar Bashers
11. One More Cup Of Coffee - Roger McGuinn & Calexico
12. The Lonesome Death Of Hattie Carroll - Mason Jennings
13. Billy 1 - Los Lobos
14. Simple Twist Of Fate - Jeff Tweedy
15. Man In the Long Black Coat - Mark Lanegan
16. Senor (Tales Of Yankee Power) - Willie Nelson & Calexico

CD 2
1. As I Went Out One Morning - Mira Billotte
2. Can't Leave Her Behind - Stephen Malkmus & The Million Dollar Bashers
3. Ring Them Bells - Sufjan Stevens
4. Just Like a Woman - Charlotte Gainsbourg & Calexico
5. Medley: Mama, You've Been On My Mind/A Fraction Of Last Thoughts On Woody Guthrie - Jack Johnson
6. I Wanna Be Your Lover - Yo La Tengo
7. You Ain't Goin' Nowhere - Glen Hansard & Marketa Irglova
8. Can You Please Crawl Out Your Window? - The Hold Steady
9. Just Like Tom Thumb's Blues - Ramblin' Jack Elliott
10. The Wicked Messenger - The Black Keys
11. Cold Irons Bound - Tom Verlaine & the Millions Dollar Bashers
12. The Times They Are a Changin' - Mason Jennings
13. Maggie's Farm - Stephen Malkmus & The Million Dollar Bashers
14. When the Ship Comes In - Marcus Carl Franklin
15. Moonshiner - Bob Forrest
16. I Dreamed I Saw St. Augustine - John Doe
17. Knockin' On Heaven's Door - Antony & The Johnsons
18. I'm Not There - Bob Dylan with The Band

화려한 주연 배우진, 벨벳 골드마인과 파 프롬 헤븐으로 묵직한필모그래피를 쌓아가는 토드 헤인드의 연출. 베니스 영화제에서 2개 부문의 상을 받으며 많은 영화팬들과 음악팬들의 기대를 한 몸에 담고 있는 영화 "i'm Not There"의 화려한 사운드트랙. 밥 딜런의 미공개 트랙 "i'm Not There"는 물론, 에디 베더, 소닉 유스, 잭 존슨, 글렌 한사드 & 마르게타 이글로바 (영화 "원스"의 주인공) 숩잔 스티븐스, 캣 파워, 스테픈 말크머스, 아이언 & 와인, 요 라 탱고, 제프 트위디 (윌코), 샤를롯 갱스부르, 앤토니 앤 더 존슨즈, 칼렉시코, 짐 제임스 (마이 모닝 쟈켓), 톰 버레인(텔레비전), 카렌 오(예 예 예스), 로저 맥귄(버즈), 블랙 키스, 홀드 스테디 …오버그라운드와 언더그라운드를 아우르는 최고의 아티스트들, 그리고 존 메데스키, 넬스 클라인 등 최고의 세션맨들이 밥 딜런의 노래들을 다시 연주하고 노래한다. 2007년 최고의 사운드트랙 프로젝트라 불러도 과언이 아니다.